Во время отдыха в Мексике у пары исчезает сын. Вскоре они понимают, что его пропажа связана со злыми силами.

«Сердце пармы» — экранизация одноименного романа Алексея Иванова о противостоянии двух миров — Великого Московского княжества и уральской пармы, древних пермских земель, населенных язычниками. Русский князь Михаил влюбляется в юную ведьму-ламию Тиче, способную перевоплощаться в рысь. Перед героем встает выбор между верностью Московии и своей любви, на его долю выпадают кровопролитные сражения и прочие испытания, в которых расстаться с жизнью не так страшно, как совершить предательство.

В Австралии, захваченной зомби, бывший военный Риз занимается тем, что отлавливает живых мертвецов для компании, которая пытается найти лекарство от этой эпидемии. Однажды в его руках оказывается раненая девушка Грейс, которая не до конца превратилась в зомби. Риз отвозит ее в лабораторию, а затем узнает, что истинная цель его боссов — вовсе не спасение человечества. Риз понимает, что должен исправить свою ошибку и спасти Грейс.

Скрываясь от бывшего мужа-абьюзера, женщина и ее 7-летний сын находят убежище. Однако здесь героев подстерегает куда более опасное чудовище.